【开市必读】2021-02-22

发表时间 :2021-02-22 来源:中讯证研

  1、两部委下达2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标。机构指出,供给端来看,海外矿增长或将进入瓶颈期,在稀土废料回收稳定增加,以及国内生产指令性计划按照历史均值增加的假设下,2021-2022年氧化镨钕供应量分别为6.81、7.01万吨,同比增速分别为9%和3%。

  【公司方面:北方稀土(600111)是全球最大的稀土产品供应商和最大的稀土企业集团和稀土产业基地,是我国六大稀土集团之一,本次获得44130吨轻稀土指标。五矿稀土(000831)作为六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台,是国内产能规模最大的中重稀土分离企业之一,本次获得1206吨重稀土指标。】


  2、国内外铜价携手创9年来新高。机构指出,随着海外需求的显著恢复,预计2021年二季度/三季度全球精铜将出现25/4万吨的缺口,驱动价格上行;叠加刺激政策落地时的流动性释放,预计铜价在2021年二季度/2021年三季度将加速上涨,突破12000美元/吨,季度均价高于9000美元/吨。

  【公司方面:鹏欣资源(600490)位于刚果(金)的希图鲁铜矿是当地规模最大、技术最先进的铜企业之一。紫金矿业(601899)铜金属资源储量超过 6200万吨,是中国铜资源储量及产量最大的企业之一。】


  3、中石化“十四五”拟规划布局7000座分布式光伏发电站点。机构认为,中石化加码光伏,体现新能源战略地位,光伏行业长期发展具备成长空间。以2025年非化石能源占比达到20%为假设测算,光伏2025年累计装机量达600GW,赛道长期具备较强的确定性和投资价值,叠加平价周期和行业比较优势,助推行业估值中枢进一步抬升。

  【公司方面:隆基股份(601012)是全球大的单晶硅光伏产品制造商,公司立足硅片电池组件研发生产,并覆盖分布式光伏和地面电站领域。亚玛顿(002623)是国内首家研发和生产应用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜的企业。】


  4、知情人士:确认吉利汽车将成立新电动车实体公司。机构认为,吉利汽车“朋友圈”不仅包括戴姆勒、沃尔沃等主流OEM,更涵盖Waymo、百度、腾讯等头部科技公司,摊薄制造成本的同时在自动驾驶底层技术融合交互。汽车电动智能转型需要高额的研发投入,产业结盟是大势所趋,公司凭借在SEA架构的布局,将充分享受先发优势,成为科技公司和车企广泛结盟的对象。

  【公司方面:永贵电器(300351)为吉利新能源汽车合格供应商,主要供货范围为新能源纯电动汽车、新能源插电式混合动力汽车的高压线束、充电插座、充电枪等产品。银轮股份(002126)全资子公司银芝利获得吉利PMA-2平台(SMART车型)热泵空调项目的授权。】






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