【开市必读】2020-10-28

发表时间 :2020-10-28 来源:中讯证研

  1、近日,由于销售火爆,目前iPhone12加单了200万部。近期紧急大追单,LiDAR主力代工厂稳懋产能大爆满。稳懋为满足客户需求,今年以来持续扩产,目前月产能达4.1万片,并采购机台设备并投资南科园区,很可能是为大客户需求而准备。

  【公司方面:蓝思科技(300433)公司净利润创历史单季最高,主要得益于苹果iPhone 12新机备货量价齐升。立讯精密(002475)子公司纬创是iPhone代工制造商之一。】


  2、国产大飞机C919全球首次动态展示,国内市场规模每年或超4000亿。中国民机市场规模约每年4000亿元(相当于去年全年军方装备采购费)。目前中国民航飞机保有量约4000架,如果逐步替代30%-50%存量,C919大飞机将持续放量。

  【公司方面:楚江新材(002171)旗下天鸟高新是国产大飞机C919、国产支线飞机ARJ21碳刹车预制件的唯一供应商。派克新材(605123)已成为国内少数几家可供应航空、航天、舰船等高端领域环形锻件的国家高新技术企业之一,为C919的发动机提供配套。】


  3、大众170亿元超级工厂竣工投产,MEB作为大众电动化的主力平台,大众集团规划2020年电动化率达到4%,2025年电动化率超20%,以此比例测算,全球年销量预计300万辆,其中国内80万辆/年,因此后续订单值得期待,大众核心供应商未来有望充分受益大众新周期。

  【公司方面:均胜电子(600699)作为MEB核心供应商,据公司年报披露,公司2018年就已获得了大众MQB、MEB平台、奔驰新一代电动化平台、日产、福特的BMS定点。得润电子(002055)目前为大众MEB平台供应汽车线束产品,包括高压线束和低压线束,产品涵盖大众品牌和奥迪品牌的多款电动车型。】


  4、农业农村部:“十四五”农业农村发展规划重点围绕仓储保鲜冷链物流设施等方面。“十四五”期间,对生态农业技术和服务的需求将快速扩张,同时绿色生态模式下生产的企业有望获得更多政策倾斜和政府支持。

  【公司方面:汉钟精机(002158)公司的螺杆式冷冻压缩机可用于冷链物流行业,多用于蔬、菜、渔、果的保鲜冷库储存及工业冷冻等制冷行业。海容冷链(603187)公司产品主要包括商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜。】






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