【开市必读】2020-10-27

发表时间 :2020-10-27 来源:中讯证研

  1、据统计,2020年9月,国内政府端安防项目招标及中标金额分别同比增加24%和15%,随着全球疫情逐步得到控制,海外安防需求已现回暖趋势。从已有落地方案来看,智慧安防也是新基建重要落地方向。同时,商业端大企业加速数字化转型,订单韧性较足。

  【公司方面:富瀚微(300613)在安防领域深耕多年,专注于安防视频监控、汽车电子、智能硬件等芯片设计开发。高新兴(300098)与华为合作参与了广东省公安厅智慧新警务的总体规划工作,协助省级智慧新警务平台“四梁八柱”整体架构的提出,成功在广东落地全国首个视频云项目。】


  2、污水再生市场进一步开启,机构预计到2025年我国膜法再生水处理市场总投资将达1071亿元,又由于行业壁垒较高,随着污水再生市场进一步开启,龙头公司市占率有望持续提升。

  【公司方面:津膜科技(300334)在市政污水超滤项目市占率9%,在双膜法项目市占率26%。圣元环保(300867)已运营项目生活污水处理能力28.15万吨/日。】


  3、出口持续超预期 运输用集装箱价格3个月上涨2成。随着中国经济继续复苏,欧美经济对中国的依赖短期内还将持续,预计集运行业景气度持续上行。长期来看,集运竞争格局将持续优化,头部企业逐渐向高价值产业链延伸,盈利能力和经营稳定性将持续增强。

  【公司方面:中集集团(000039)全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商,公司的标准干货集装箱、冷藏箱产销量保持全球第一。渤海租赁(000415)截至2019年底,公司在世界各地拥有30个运营中心,业务范围覆盖全球六大洲,为遍布全球80多个国家和地区900余家客户提供飞机、集装箱等多样化的租赁服务。】


  4、字节跳动拟推抖音单独赴港上市,数据显示,预计2020年,中国在线直播用户将达5.26亿,短视频用户则超7亿。随着5G、人工智能等技术的发展,还有头部互联网平台的涌入与垂直领域应用的发展,视频流产品的用户规模还有继续扩大的趋势。

  【公司方面:天龙集团(300063)巨量引擎广告业务授权代理商,代理旗下产品包括今日头条、抖音、西瓜视频、火山小视频等互联网广告销售业务。引力传媒(603598)围绕“音乐、出行、社交”三大核心场景,开展以网易云音乐、滴滴出行、高德地图、知乎、抖音、快手等为代表的垂直类头部APP的流量商业变现业务,合作APP超过220家。】






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