【开市必读】2020-07-29

发表时间 :2020-07-29 来源:中讯证研

  1、近日,特斯拉已在中国启动大规模招聘,这次招募部分是为了在上海工厂生产Model Y车型做准备。特斯拉计划明年开始在上海建造用于生产Model Y的制造工厂。预计2020年、2021年全年交付量可达53万辆、90万辆,特斯拉供应链选股依然是未来很长一段时间的主线。

  【公司方面:常熟汽饰(603035)已获取特斯拉上海工厂Model Y及北美工厂等一些项目产品。华达科技(603358)在互动平台表示,公司目前提供MODEL Y及MODEL 3产品。】


  2、继7月1日集体提涨价格后,博汇纸业、晨鸣纸业、华泰纸业、太阳纸业等众多文化纸巨头再度集体发布涨价函,宣布从8月1日起涨价200-300元/吨。三季度作为传统旺季,学生复学逐步回归正常后,教辅需求增加将带动双胶纸价格回暖。此外,白卡行业格局有望明显优化,受益限塑令带来的潜在需求增加。

  【公司方面:太阳纸业(002078)国内重要的综合性纸、浆产品供应商,纸浆自给率接近50%。博汇纸业(600966)主导产品包括白卡纸、文化纸、箱板纸、石膏护面纸、造纸木浆等各类成品纸及造纸原料。】


  3、NVIDIA已通知AIC厂商8月到10月份GPU供应量只有上季度的70%。目前AIC厂商已经跟NVIDIA谈完了预期计划,从厂商处得到反馈是Q3季度GPU供应会吃紧,8月份显卡会继续处于涨价的局面中。

  【公司方面:胜宏科技(300476)产品广泛应用于基恩、影驰、七彩虹、讯景、索泰、杰微、EVGA艾维克和蓝宝石等国内外知名品牌显卡,公司高密度多层VGA(显卡)PCB市场份额全球第一。景嘉微(300474)作为国产GPU的领军企业,其JM7200芯片已完成与龙芯、飞腾、银河麒麟、中标麒麟等国内主要的CPU和操作系统厂商的适配工作。】


  4、住建部等十三部门发布关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见,要求大力发展装配式建筑,推动建立以标准部品为基础的专业化、规模化、信息化生产体系。在环保要求不断提升以及人口老龄化的背景下,装配式建筑作为建筑业未来的发展趋势十分明确。

  【公司方面:精工钢构(600496)通过自主研发的绿筑GBS集成体系,基本覆盖全建筑类型,同时实现50-95%的高装配化率。东南网架(002135)已经形成完整的装配式钢结构建筑集成体系,并在学校、医院、体育场馆、住宅、综合体等领域已有了成功应用实践。】






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